Жители сказочного мира, где острова земли парят в воздухе, регулярно подвергаются нападениям драконов. Крестьяне страдают: их урожаи и скот гибнут от лап этих ненасытных хищников. Пропавшее добро тяжело восстановить, поэтому на страже покоя людей стоят охотники на драконов. Почетным промыслом занимаются два друга. Лиан-Чу – великан, предки которого тоже ловили этих летающих тварей. Он сильный и выносливый, но скромный и молчаливый. Его родители погибли от драконьего огня со всей своей деревней. Здоровяк вырос в приюте и смог подружиться лишь с Гвиздо. Шустрый и невысокий парнишка довольно умен. Его знания помогают им в путешествиях и в их нелегком труде. После приюта друзьям приходится скитаться и самим искать себе пропитание, попутно занимаясь опасным и таким необходимым делом. Однажды дружная команда становится немного больше. Путники набредают на странного зверька, который мнит себя драконом. Горделивое создание становится незаменимым помощником, охотно сражаясь с нападающими на простой люд огнедышащими чудовищами.