Поиск пути домой для этих маленьких мальчиков Грегори и Вирта затянулся надолго. Чтобы найти дорогу к знакомым местам, им придется пройти немало препятствий, встретиться с опасностями, неизведанными чудесами и подружиться с новыми персонажами. Неоднозначный сюжет и странная темная атмосфера привлечет к экранам не только детей, но и взрослых зрителей. Странный лес, по которому бродят герои, полон тайн, диковинных созданий, удивительных явлений. Вот, например, дровосек, которого встретили Вирт и Грегори, вроде бы человек, но его поведение сильно настораживает. Мальчики уверены, что с ним что-то не так, но все же доверяют ему, ведь он рад помочь заблудившимся ребятам. Тем более, он потерял дочь, ему необходимо отыскать девочку, во что бы то ни стало. А вместе идти веселее.
Еще братьям помогает маленькая синяя птичка. Позже выясняется, что она заколдованная. На рыжую девушку наложила злые чары колдунья. Беатрис пытается вернуть прежний облик, для этого ей нужно заманить мальчиков в ловушку. В то же время по лесу бродит Зверь. Загадочное существо всячески нагоняет жути и стремится препятствовать героям в их деле. Он запутывает мальчиков и других обитателей леса, чтобы получить свою выгоду. Он коварно смотрит из тьмы на путников, не показывается полностью, видно лишь два огонька из чащи леса, которые пугают и завораживают.