Джейк Лонг, на первый взгляд, обычный девятилетний школьник. Но у него есть секрет. Мальчик, как и его мама, младшая сестра Хейли и дед принадлежит к древнему драконьему роду. От рождения наделенному могуществом, Джейку вверена забота о волшебных существах, населяющих город – русалках, горгульях, лепреконах, кентаврах и прочих невидимых человеку созданиях. Рог единорога на черном рынке стоит немалых денег. Потому-то сказочные создания и нуждаются в защите от охотников Хансмена и его помощницы Хансгерл. Тем более, что эти двое не прочь обзавестись парой ботинок из драконьей кожи. Чтобы выполнять эти обязанности недостаточно научиться превращаться в магическую рептилию, летать и парить. Нужно в совершенстве управлять огнем, когтями, хвостом, крыльями и даже языком. Каждый день после школы мальчик идет на крышу и под руководством дедушки тренирует навыки. Помогает ему в этом говорящий пес Фудог.
Однажды Джейка отвлекли его друзья, Трикси и Спад, и тот опоздал на тренировку. Недремлющий Хансмен напал на деда и связал с помощью сети из шерсти сфинкса. Чудом спасшемуся Фудогу удалось избежать плена, и позвать на помощь Джейка. Это была первая выигранная юным драконом битва.