Рейчел Карпентер и ее мама переехали в другой город. И хоть девочка не питала особых иллюзий, мать убедила ее, что смена школы – прекрасная возможность найти друзей. Впрочем, первое знакомство произошло раньше. Их сосед, ученик средней школы Гевин, был приятным в общении и к тому же похож на Тимоти Шаломе – мечту любой девчонки. Новенькую нельзя было назвать общительной, но местный почитатель фильмов ужасов Грэм завел с ней беседу на излюбленную тему. После этого она стала получать записки с вопросами о вампирах, оборотнях, призраках, зомби и прочей нечисти. Как и было сказано в посланиях, ответы она оставляла в условленном месте и никому об этом не рассказывала. После третьего вопроса ей прислали карту и приглашение посетить в полночь тайное мероприятие.