События начинают развиваться в 1557 году. Юная королева Шотландии Мария Стюарт с самых ранних лет вынуждена скрываться за стенами монастыря от опасных врагов, покушавшихся на жизнь царственной особы. Однако по достижении Марией возраста 15 лет ей необходимо вступить в брачный союз с наследником французской короны Франциском, помолвка с которым была заключена уже несколькими годами ранее. Король Франции воспринимает женитьбу сына только в качестве способа сблизиться с другим государством и укрепить собственные позиции в Европе, он нисколько не задумывается при этом о чувствах молодых людей. К тому же у него имеется незаконнорожденный сын, всячески стремящийся к тому, чтобы брак Франциска и Марии все же не состоялся. Более того, известный астролог Нострадамус, к мнению которого весьма прислушивается королева Франции Екатерина Медичи, сделал предсказание относительно того, что супружество с наследницей рода Стюартов отнимет жизнь у принца. Екатерина прилагает все усилия ради спасения сына и с трудом скрывает глубокую ненависть к Марии. Однако французский король Генрих II неожиданно погибает в ходе одного из рыцарских турниров, и корона переходит в распоряжение юного Франциска. С этого момента никто вокруг не в силах воспрепятствовать ему в намерении жениться на избраннице. Екатерина осознает полное бессилие в этом случае своих обычных методов, таких, как применение старинных ядов, хитроумные заговоры и интриги. Сама Мария также чувствует себя значительно более уверенно, чем прежде, девушка успела многому научиться, проживая при французском королевском дворе. Она прекрасно понимает, что далеко не все являются ее доброжелателями, но у нее уже сформировались необходимые для политической борьбы черты характера, она умеет при необходимости проявить и осторожность, и коварство, и умение ждать. К тому же имя шотландской властительницы уже обрело популярность во Франции, и Мария готова противостоять козням неприятелей, хотя в то же время девушка горячо мечтает о любви и обыкновенном счастье.