Рим неспокоен, в нем творятся непотребные и богохульные вещи, природа которых столь грязна, что доступна только самому Папе римскому – Александру Борджиа, окружившему себя незаконнорожденными детьми и любовницами, славящимися своей погубленной репутацией. Папская курия погрязла в кутежах и разврате настолько, что не видит границ дозволенного. Ежедневно по Ватикану проносятся слухи о новых фаворитках Папы, либо о новых налоговых сборах, назначенных в целях пополнения папской казны, изрядно поистрепавшейся после подкупа несогласных с политикой Папы кардиналов и светских лиц. У папы Борджиа и его семейства множество врагов, среди которых имеются не только простые смертные, обремененные непосильным налоговым бременем, но и весьма могущественные противники, такие как Карл Французский, мечтающий возродить былое господство Франции над Папой.