Фильм основан на романе британского писателя Чайна Мьевиле. Сюжет развернется в одном выдуманном городе Европы – Бежель, в трущобах которого обнаружили мертвое тело юной девушки. На место происшествия выезжает городской инспектор Борлу, для которого подобные дела являются обыденностью профессии. Однако именно это дело он охарактеризовал как – сложное и по всей видимости это продуманное убийство. Идя по следу преступника, следователь вынужден переместиться из своего родного хоть и зловредного маленького городка в бурный пропитанный жизнью мегаполис Уль-Ком. Именно здесь-то герою предстоит столкнуться с самыми сложными хитросплетениями, с которыми он никогда не встречался.