19 век на полуострове Корея правит династия Чосон. Времена смутные, гнилые и непотребные, всему виной стала продолжительная война, засуха и неурожай. Народ страдает от нищеты, болезней и откровенного обмана величественных вельмож, укрытых за толстыми, крепостными стенами. Здесь в тишине и богатстве убранства происходят и кипят нешуточные страсти. В один из дней правитель здешних земель заболел, его недуг быстро прогрессировал, превращая его в безвольного старца, все ближе приближая время смерти. Но неожиданно, когда казалось, что он должен предстать перед судом божиим, его естество переродилось в неслыханную ипостасью, которой требовалась постоянное наличие в желудке человеческой крови и мяса. Помощник императора Цин, надеяться скрыть творящееся безобразие внутри дворца, подавая на ужин одного за другим несчастных и сирот. Однако так не могло долго продолжаться, отсутствием отца заинтересовался наследный принц. Ли Чхан ищет встречи для аудиенции, но в ответ слышит лишь одни отговорки. В один из дней опасаясь за собственную жизнь и обвинения в измене, он отправляется в поход, к старому целителю, который живет высоко в горах, в маленьком поселке. Прибыв на место, они сталкиваются с пугающей тишиной, отсутствием людей и разбросанными вещами по всей деревне…