Бург особенно ничем не выделялся среди других городов, пока однажды на его улицах не стали появляться сказочные существа. Волшебные создания из-за войны вынуждены были покинуть родной Тирнанок и перебраться туда, где их совсем не ждут. Но не все отпрыски рода человеческого, обитавшие в Бурге, желают жить рядом с опасными беженцами, имеющими клыки, рога, крылья и копыта. Однако феи, фавны, вампиры, кентавры и иные необычные существа, боясь армии Пакта, враждебного им государства, продолжают прибывать в город. Вскоре предприимчивые жители Бурга находят применение непрошеным соседям. Эмигрантов из волшебной страны начинают нанимать прислугой в богатые дома, жёстко эксплуатируя попавших в беду. Однажды в городе возникает и Виньет Стоунмосс, прелестная фея. Она неожиданно узнаёт, что её погибший возлюбленный Райкрофт Филострат, с которым она сражалась против завоевателей, оказывается жив. Но полицейскому констеблю некогда придаваться романтике. Сказочных беженцев атакует убийца, которого ему и предстоит поймать…