Дэвион — отважный рыцарь, которому нет равных. Ему удалось победить дракона, терроризирующего мирных жителей деревни. В ходе битвы воин замечает подземного Древнего дракона, находящегося в состоянии сна. Но Дэвион не решается пробудить чудовище. Вместо этого он отправляется в город, где главнокомандующий Фрюлинг упрекает парня в трусости. В баре рыцарь знакомится с девушкой Мираной и ее компаньонкой Марси. Тем временем Фрюлинг идет в пещеру, чтобы убить Слайрака, Древнего дракона. В него вселяется Террорблэйд, и начинается битва. Дэвион успевает вступить в схватку и поразить Террорблэйда. Смертельно раненый Слайрак лишает рыцаря жизни и просит у него прощения за то, что взвалил ему на плечи слишком тяжелую ношу. Спустя некоторое время Мирана обнаруживает в лесу голого Дэвиона.
Незадолго до этих событий Дэвион шел по лесу, весь перепачканный кровью. Он встретил шайку преступников. На этом действие снова переходит в нынешнее время. Рыцарь обещает Миране, что проводит ее в город и поможет найти украденные лотосы Селеминэ, обладающие магической силой. В баре герой испытывает рвотный позыв и выпускает изо рта кольцо. Местный преступник утверждает, что кто-то зверски убил в лесу его брата и шайку. Теперь он жаждет мести. Мирана просит помощи у торговца, который дает ей координаты загадочного мудреца. Дэвион вступает в поединок с бандитами, и они наносят ему страшные раны, несовместимые с жизнью. Но каким-то непостижимым образом они стремительно затягиваются. Главный герой обращается в монстра и беспощадно расправляется с врагами. После этого Дэвион снова обретает форму человека. Мирана и Марси уводят его подальше из бара.