Действие разворачивается в маленьких провинциальных городках Бемиджи и Су-Фолс, Южная Дакота, США в 1979 году. Эта история упоминается вскользь в первом сезоне сериала. Время сплело в одно целое нити судьбы целой группы людей. Здесь несколько сюжетных линий, которые взаимодействуют друг на друга в той или иной степени. Воинственная и криминальная семья Герхардов, которая контролирует целые группы незаконного бизнеса, начинает войну с мафией из Канзаса, пытающейся занять для себя новые земли. Случайно убив судью, один из братьев Герхардов запускает целую карусель событий, которая как барабан наматывает на себя всё новых и новых героев. Совершенно случайные люди втягиваются в эту историю и становятся ее частью. Колоритнейшие и одиозные персонажи сериала, отличная стилистика представляют нам эдакий современный вестерн с вплетенными в него элементами черной комедии, драмы и детектива. В центре событий находятся молодой лейтенант Лу Солверсон, его жена, тесть (местный шериф). Лу отчаянно старается противостоять нарастающему в его родном городе хаосу и взять ситуацию под контроль, но это крайне тяжело в таком запутанном клубке событий.