Конец 70-х годов, штат Пенсильвания. Соединенные Штаты активно борются с преступностью. Но если с мелкими криминальными делами справляются обычные детективы, то расследование серийных убийств, поимку маньяков возлагают на агентов специального бюро ФБР. Биллу Тенчу и его напарнику Холдену Форду дают в разработку новую методику раскрытия самых неперспективных дел. Их задача собрать не только улики, сведения, освидетельствования по преступлениям, но и разобраться в мыслях убийц, залезть к ним в голову и попытаться опередить в действиях на несколько шагов. Для этого офицеры начинают общение с заключенными, отбывающими наказание за подобными статьями.
Когда опасный преступник захватил заложников, на переговоры был отправлен Холден Форд, спецагент ФБР. Но он не смог договориться со злоумышленником, и тот покончил жизнь самоубийством. К счастью, заложники остались в живых, поэтому операцию Форда не посчитали проваленной. Но мужчина был переведен на работу преподавателем в Академию ФБР. Там он познакомился с Питером Ретманом, читающим лекции о мотивах убийств и аспиранткой Дебби, которая изучала социологию. Девушка подтолкнула Холдена на изучение криминальной психологии. Вскоре он уже разъезжал по всей стране в компании Билла Тенча, помогая правоохранительным органам расследовать преступления.