Октавиан Август задумался над тем, чтобы подобрать себе достойного приемника. Он не хочет, чтобы после его смерти империя была ввергнута в противостояние между разными кланами и политическими группировками. Будущий правитель должен разделять его точку зрения на управление государством, быть грамотным политиком и надежным человеком, который будет ему опорой и не предаст. Его выбор пал на племянника. Он верит, что Марцелл оправдает его ожидания. Такое решение приводит в бешенство жену императора, а также огорчает близкого друга и соратника. Агриппа был вторым претендентом, и он воспринял выбор Октавиана Августа как предательство. В знак протеста он покидает Рим.
Жена Августа же не собирается покорно мириться с волей своего супруга. Ливия Друзилла собирается использовать все методы и средства, чтобы трон занял ее сын. Возвеличивание Тиберия позволит и ей обрести практически неограниченную власть и доказать свое превосходство над остальными. При ее содействии Марцелл был отравлен. После смерти приемника Август решает восстановить связи с Агриппой. Он просит друга вернуться в Рим.