В Соединенных Штатах Америки распространяется страшная болезнь – СПИД, которая уносит многие жизни. Данная болезнь наиболее популярна среди наркоманов и гомосексуалистов. Юноша Прайор, который является любовником Луиса, рассказывает последнему о том, что его постигла болезнь, от которой очень сложно излечиться. Луис бросает своего любовника и завязывает отношения с коллегой – мормоном Джо, который до последнего пытался скрыть в себе гомосексуальные желания. У Джо есть жена, и он старается придерживаться религии, пытаясь убить в себе гомосексуалиста, однако в его семье все протекает крайне неблагополучно, так как его супруга Харпер недополучает должного внимания от мужа.