В окрестностях небольшого городка без вести пропадает сразу две студентки местного колледжа. По мнению полицейских к этому причастен печально известный маньяк, который уже не один год безнаказанно терроризирует эти окрестности. После неудачной операции по поиску девушек, дело перенаправляют в ФБР к начальнику отдела бихевиористики Джеку Кроуфорду, который рассмотрев похожие преступления, не может найти ни единой зацепки. Тогда следователь обращается к бывшему сотруднику секретной службы Уиллу Грэму, который некоторое время назад покинул ряды ФБР, из-за проблем с психикой. Дело в том, что Грэм уже занимался расследованием подобный дел и добился в этом больших успехов, благодаря своей невероятной способности проникать в сознание маньяков и убийц. Однако его умение не прошло бесследно для его психики, из-за чего Уилл и покинул службу.