Питт Девин подрабатывает официантом в кафе. Одновременно пытается строить карьеру комика. Общительный и разговорчивый парень не может перебороть страх перед сценой, перед зрителями. Очередное выступление он опять вынужден пропустить, так как не смог справиться с боязнью перед публикой, жаждущей развлечений. Однажды в кафе он встречает давнюю знакомую Тифф. Она разбогатела, учится в университете на психиатра. Пит поинтересовался ее заработками. В ответ она пригласила его в ночной клуб, расположенный в одном из темных переулков Нью-Йорка. Прикрываясь работой оператора службы безопасности, она организует жесткие сексуальные развлечения клиентам, желающим получить сексуальное удовлетворение, испытывая боль. Она исполняет роль доминатрикса, исполняет прихоти богатых мужчин, ищущих острых ощущений. Питт не скрывает, что он гей. Но эта работа откровенно вызывает в нем отвращение. Он даже готов отказаться от должности помощника, однако острая нехватка денег, да и обещание Тифф выплачивать большой гонорар, заставляют его согласиться. Питт не считает себя баловнем судьбы, но сексуальные фантазии некоторых клиентов Тифф удивляют его. Он внутренне отвергает происходящее, но ради денег готов терпеть, и выполнять все, что требует клиент, закрыв глаза на стыд и некоторое неудобство. Между тем Тифф легко свыклась с ролью. Днем она прилежная студентка, разбирающая с профессором пользу ролевых игр в психотерапии, а вечером она перевоплощается в госпожу Мей, которая выполнит любой каприз и БДСМ фантазии богатых клиентов за хорошее вознаграждение. Питт пытается устроить свою личную жизнь, но с такой странной работой сделать это нелегко.