Однажды к разъезжающему по стране цирку на колесах под ярким названием «Карнавал» прибивается молодой фермер их Оклахомы Бен Хокинс, внезапно обнаруживший в себе необычные способности. Нежелание раскрывать дар вынудило его покинуть родные места, и присоединиться к путешественникам. В последнее время его мучают странные видения, которые не дают ему покоя. Хозяин цирка своим наметанным взглядом сразу заметил скрытые способности парня.
Он может исцелять людей от болезней, обладает волшебным даром оживлять умерших, но для этого должен лишить жизни другого человека. Хозяин планирует использовать его дар в своих корыстных целях, поэтому приютил парня без оговорок. В бродячем цирке Бен знакомится с необычными людьми, среди которых загадочная цыганка Софи, предсказательница судьбы по картам Таро, путешествующая вместе со своей парализованной матерью, обладающей способностью телекинеза. Познакомился с незрячим профессором Лодзем, умеющим читать мысли человека, странной бородатой женщиной Лайлой, сиамскими близнецами, дрессировщицей змей Руте и карликом Самсоном, исполняющим обязанности надсмотрщика.