Как правило, люди не верят в существование монстров, но, когда они встречают различных потусторонних сущностей на своем жизненном пути, то сразу же обвиняют их во всех своих бедах. Нередко монстры действительно усложняют жизнь людей, и становятся причинами многих бед, но бывают ситуации, когда первое впечатление о монстрах ошибочно.Нечто подобное произошло и с жительницей провинциального города в Луизиане по имени Тони. Когда-то она мечтала о счастливом будущем, но, забеременев в достаточно раннем возрасте, вынуждена была забыть о своих мечтах. Сначала Тони хотела избавиться от ненавистного ребенка, но потом все же решила его оставить, и, когда родилась девочка, назвала ее Джеки. Оказалось, что Тони не была готова к роли хорошей матери. Она пыталась обеспечивать семью, но ей это едва удавалось, и ее жизнь превратилась в унылое существование. Тони и хотела бы изменить свою жизнь, но была уверена, что с ребенком на руках это невозможно, а она не собиралась бросать любимую дочь, пока не познакомилась со странным мужчиной по имени Алекс.В районе уже давно говорили о маньяке по прозвищу Слепой Мясник, который уродовал своих жертв. В СМИ сообщалось, что маньяк расчленял своих жертв и снимал с их лиц кожу, но Тони это не волновало, пока в кафе, где она работала, не зашел странный мужчина. Алекс был в городе проездом, и ему негде было переночевать. Хотя выглядел мужчина подозрительно, Тони разрешила незнакомцу пожить у нее пару дней, так как он пообещал за такую услугу 1000 долларов, а она остро нуждалась в деньгах. Тони не давали покоя тайны Алекса, поэтому, когда он уснул, она забралась в машину своего гостя. Алекс застал ее за этим занятием, но не стал мешать, а открыл одну из многочисленных коробок из багажного отделения. В коробке была человеческая кожа, и Тони потеряла сознание, а, когда она пришла в себя, в ее доме уже находилась незнакомая женщина. Оказалось, что эта женщина была Алексом, только примерила на себя модифицированную оболочку которая позволяют принять обличие другого человека и перенять его жизненный опыт. Эти оболочки Алекс делал из живых людей, но пристрастился к этому занятию не по своей воле, и вскоре Тони так же захочет измениться, чтобы начать новую жизнь.