Жизнь тихого города Хэмлок Гроув штата Пенсильвания будоражится известием о найденной мертвой девушке, чье тело было истерзано и покусано неизвестным существом. Никогда прежде в городе и окрестностях не случались такие чудовищные убийства. Поэтому люди живут в постоянном страхе от слухов о зловещем и кровожадном оборотне, убивающем своих жертв безжалостно и жестоко. Подозрение в убийстве падает на недавно приехавшего цыгана Петера Руманчека, который вместе с матерью вернулся в родовое поместье умершего родственника. Он часто подшучивал над жителями города, притворяясь оборотнем. Поверив его уверениям, они стараются обходить его стороной, чтобы не стать очередной жертвой.