Ник Сакс – в прошлом довольно успешный сотрудник полиции. Времена меняются и Ник вместе сними. Теперь он безответственный коп, который постоянно пьёт и допускает ошибки на ровном месте. Ему самому не нравится такое положение дел, но понимает он это поздно. Ника выгоняют из правоохранительных органов. Вся его жизнь идёт ко дну, постоянные пьянки и гуляния приводят к неутешительным ситуациям. Временами всё же Нику в голову приходят воспоминания о счастливой жизни с любимой девушкой, он понимает, что точка невозврата к прежней жизни становится всё ближе. Ник решает действовать и кардинально изменить свою жизнь. Когда-то он, работая ещё в органах, имел дело с коварной мафией, из-за которой он получил строгий выговор. Мафия имела связи с вышестоящим руководством Ника и заплатив немного денег освободились от преследования полиции. Но глава банды, жестокий мафиози, запомнил надоедливого копа, как человека, который хорошо стреляет. Имея много ушей на улицах города главарь мафии узнает о том, что уже бывший коп, который его преследовал, катится ко дну. Он решил помочь, когда-то своему врагу, Нику, предлагая ему работу на мафию. Ник долго раздумывал, но не желание катится ко дну было сильнее, чем его принципы. Он согласился. Отныне бывший полицейский наёмный убийца в рядах мафии. После очередной перестрелки у Ника случился сердечный приступ. Приехавшие на вызов врачи погрузили его в карету скорой помощи, где врачи диагностировали маловероятное спасение человека. Но как будто бы какая-то сила помогла Саксу очнутся. Открыв глаза, он смотрел на доктора и видел за его спиной странную лошадку синего цвета. Ник думал, что это последствия препаратов и кратковременные галлюцинации в скором времени пройдут. Лошадь не покидала скорой помощи и тогда он понял, что она настоящая. Зовут лошадь Хэппи, она является воображаемым другом девочки по имени Хэйли, которая окажется его дочерью. Его дочь похитил неизвестный психопат, а Хэппи пришёл к нему как к лучшему специалисту в подобных делах. Впереди их ожидает долгое и увлекательное приключение в поисках дочери.