Балтимор, штат Мэриленд, — город, попавший в эпицентр криминальной деятельности. Разбои, рэкет, убийства ради собственной выгоды, наркоторговля — особенно наркоторговля — заполонили каждые улицы небольшого города, просочились буквально во все темные переулки. Страха перед законом нет, поскольку методы, которые используются полицией в этой жестокой борьбе, совершенно не пугают главных «злодеев». Эйван Барксдейл без тени сомнения, с уверенностью во взгляде и действиях возглавляет крупнейший наркотариф, а его неугомонный племянник Ди Энджело продолжает разгуливать меж домов безнаказанно за некогда совершенные убийства. Запугивание свидетелей — то, в чем мужчина смыслит, поэтому улик для его ареста всегда недостаточно.
Кажется, что Балтимор навсегда погряз в преступности, что расцветает не по дням, а по часам. Все-таки полицейские подразделения слишком долго не могут раз и навсегда уничтожить эту «заразу», охватившую город. Но неожиданно для решения данного вопроса приходит ФБР в лице агента Фицью, который припрятал у себя, как он считает, эффективный метод по борьбе с активно развивающейся наркоторговлей и непрекращающимся насилием. А именно — прослушка.