Сюжет фильма разворачивается в средневековые времена. Король Британии после смерти своей жены, отдает свою маленькую дочь в монастырь для благородного воспитания. Тем временем девочка начинает копить в себе ненависть и злобу на своего отца на протяжении всех пятнадцати лет ее пребывания в монастыре. Она считает, что он ее бросил, выкинул из жизни в которой для нее больше нет места. Вместо того, чтобы учить молитвы и читать священные писания, она по ночам занималась разрушающим колдовством и магией. Закончилась ее учеба в монастыре пришло вернуться к отцу. Отец был не рад ее присутствию, было полно взаимных упреков и претензий, постоянные ссоры. Дошло до того, что однажды отец попросил освободить его замок от ее присутствия. Девушка, полная ненависти решила отомстить отцу и своей мачехе за испорченное детство и взрослую жизнь. Она отравляет своего отца, подсыпав ему яда. Яд был чрезвычайно сильный, что даже самый сильный маг и колдун не смог спасти короля. После смерти, став единственной наследницей королевского престола отца, она выгоняет мачеху и совершает ряд злостных мер в королевстве. Лишь бы сделать все назло тем людям, которых так сильно любил ее отец. Чтобы отомстить всему миру, она пытается заключить договор со злейшим противником отца. Тем временем мачеха, чувствуя предвиденные бедствия, которые ожидают ее страну, вспоминает давний разговор с королем. Король как-то признается ей, что у него есть еще один внебрачный сын. Он хотел скрыть его от всех и вырастить по простоте душевной. Этот мальчик рос в обычной крестьянской семье. Мачеха находит его, она пытается помочь ему занять принадлежащий по праву им престол. Она убеждает молодого парня найти особый меч, который находится на вершине водопада в камне. Согласно легенде, этот меч будет свидетельством о новом правителе. Тем временем, злостная дочь у которой не получается заключить союз с противником отца прибегает к помощи темных сил. Разгораются невероятные события, где интрига, любовь и кровопролитие неизбежно переплетаются друг с другом.