Среди множества существовавших цивилизаций Повелители Времени считались самой разумной расой. Несколько столетий назад они создали на планете Шада, находящейся на краю Вселенной, тюрьму. В нее они помещали опасных преступников всех мастей из разных народов. Вскоре началась междоусобная война, в которой погибли почти представители Повелителей. Единственный, кто знает о местонахождении планеты-тюрьмы – профессор Хронотис. Скагр – сумасшедший гений. Он желает заполучить все знания заключенных для воссоздания «Вселенского разума». Это изобретение поможет ему поработить Галактику и захватить власть над всеми разумными созданиями. В течение долгих лет он пытался найти упоминания о космической тюрьме, но вскоре понимает, что ему нужно найти последнего представителя Покровителя времени. Он начинает охоту за Хронотисом. Профессор, осознавая, к чему приведут исследования гениального злодея, в попытке скрыться от преследования обращается к Доктору. Только он может помочь Хронотису справиться с Скагром и спасти всех обитателей бескрайнего космоса от уничтожения и порабощения.