Сюжет сериала строится на альтернативной истории, если бы Вторую мировую войну выиграл Гитлер и его союзники. Созданная атомная бомба помогла Германии и Японии получить власть над всем миром, ведущие державы поделили сферу своего влияния. Их мощь ничем не ограничена. Некоторые страны и вовсе исчезли как самостоятельные государства. Немецкие чиновники борются за власть во всем мире, так как Гитлер снял с себя все полномочия по состоянию здоровья.
Америка потеряла свой авторитет на политической арене. В 1933 году Рузвельт был убит Джузеппе Дзангаром. У США не было ни финансов, ни достойной армии, ни других полезных ресурсов, чтобы принять участие во Второй мировой войне. Она так и не оправилась после Великой депрессии. Позже США разделят на три части.
В 1949году казнили Сталина.